Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведчики, которым предстоит найти опасный объект. Среди них сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Группе нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — человеком, уничтожившим его семью десять лет назад. Теперь японский офицер управляет заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку: полковник готов взорвать подземные хранилища с химикатами, спрятанные под заводом.
