Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожные сведения: в Ленинграде объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавляя карательные отряды. Теперь он задумал новую диверсию — уничтожить ключевые символы революции, включая здание НКВД. В прошлом молодой Широков и его наставник Еремеев сорвали этот заговор, но сам Граф скрылся.
Спустя годы подполковник вновь выходит на след Строганова. Проверка выявляет подозрительного киномеханика с той же фамилией. Оказывается, он и его супруга Лора — агенты ЦРУ. Их задача — похитить советского физика-ядерщика. Широков с группой начинает операцию по их обезвреживанию.
