В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них – известная художница, окончившая европейский университет, общественная активистка и дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими. Следствие продолжает допросы.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается с разных сторон: допросы, исповедь, воспоминания. Несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решает возобновить общение и представляет его своей компании. Философские споры, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт. Сначала все выглядит невинно, но постепенно игры становятся опаснее. Сначала появляется оружие, потом – первая кровь. В шутку они придумывают «тайное общество» с громким названием «Клипот», взятым из каббалы. Молодость жаждет изменить мир, но игра заходит слишком далеко.
