Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше её путь, тем сильнее стирается грань между реальностью и театральной сценой. То ли это индийские улочки с их пестрыми масками и кукольными представлениями, то ли декорации родного петербургского театра?
Городские площади, песни, странные ритуалы — всё сливается воедино. Она уже не уверена, где находится: в чужой стране или в знакомом закулисье. Прошлое и настоящее, правда и вымысел переплетаются, оставляя больше вопросов, чем ответов.