Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший суровую школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием, умеет постоять за себя в рукопашной схватке и привык ставить задачу выше собственной безопасности. После гибели товарища в проваленной операции офицер убежден: среди своих затесался предатель. Однако вместо поиска правды его отстраняют от дел.
Чтобы вычислить врага, Устюжанин уезжает в глухомань к старому сослуживцу, теперь возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает — тихая жизнь здесь лишь видимость. Браконьеры, контрабандисты, искатели древностей — все они ведут опасную игру. А судьба прежних лесничих, бесследно исчезнувших или нашедших смерть в этих местах, заставляет задуматься: что скрывают здешние леса?