1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку ждёт вербовка в КГБ. Всё потому, что она — копия покойной супруги Джима Уиллера, американского разведчика.
Тот прилетает в СССР для контакта с агентом из закрытого НИИ. Полковник Волохов и его команда готовят хитрую операцию, чтобы вычислить предателя в оборонке. Их план — подсадить Юлю к Уиллеру, рассчитывая, что он поведётся на её сходство с любимой женщиной.