В глухую ночную пору, когда больничная палата погружена в тишину, девушка шепчет успокаивающие слова своему брату Билли. Он не может пошевелиться после страшной травмы, а в голове у него крутятся кошмарные видения — снова и снова он оказывается в детстве, где его ждет пьяный отец с кулаками.
Рядом, за тонкой занавеской, лежит мистер Коэн. Старик едва дышит, но в его потухших глазах читается странное знание. Он будто видит насквозь и Билли, и его сестру. Осталось мало времени, чтобы разгадать, что связывает старика с этими снами и тревожными намёками. Кто он на самом деле? Ответ нужно найти до рассвета.
